Il est possible d’activer l’option des taux de taxe automatiques si votre boutique est située aux États-Unis ou au Canada. Lightspeed eCom générera automatiquement les taxes appropriées en fonction de l’adresse d’expédition de chaque client.
IMPORTANT :
- Cliquez ici si votre boutique est située en Europe ou en Australie.
- L’utilisation simultanée des taxes manuelles et automatiques n’est pas conseillée.
- Il est conseillé de communiquer avec vos autorités locales pour confirmer que vous prélevez les taxes appropriées.
Choisissez votre pays
Configuration des taxes pour les États-Unis
- Introduction
- Activer les taxes automatiques
- Modifier les taxes automatiques en créant une taxe prédominante
- Exempter de taxe les vêtements dans l'État de New York
Introduction
Pour configurer correctement vos taxes de vente, il est conseillé de réviser certaines notions liées à la taxation aux États-Unis. Lightspeed eCom se réfère au code postal américain pour déterminer le territoire, le comté, la ville ou l’État dans lequel se trouve le client et pour prélever les taux de taxe appropriés.
Nexus
Aux États-Unis, le prélèvement des taxes est basé sur le système nexus, c’est-à-dire l’endroit où votre entreprise possède une présence physique suffisante. La définition de ce qu’est une présence physique suffisante varie d’un État à l’autre. Par exemple, certains États considèrent que la présence de publicités sur leur territoire constitue une présence physique. Dans Lightspeed eCom, il est conseillé de créer des taux de taxe pour chaque État dans lequel votre entreprise possède le système « nexus ». Pour bien comprendre les exigences fiscales qui vous concernent, il est conseillé de communiquer avec l’Administration de votre État ou avec un conseiller fiscal.
Destination ou Origine
Lorsque vient le temps de calculer les taxes applicables aux achats effectués à l’extérieur de comtés, de villes et de territoires, les États ont recours à trois modèles :
- Destination - Utilisé par la majorité des États, le calcul des taxes est basé sur la destination de la commande.
Par exemple :
Si un marchand établi à New York vend un produit à un client vivant à Syracuse, Lightspeed eCom prélèvera les taxes en vigueur à Syracuse. - Origine - Utilisé par une minorité d’États, le calcul des taxes est basé sur l’emplacement de la boutique.
Par exemple :
Si un marchand établi à Philadelphie vend un produit à un client vivant à Pittsburgh, Lightspeed eCom prélèvera les taxes en vigueur à Philadelphie. - Origine hybride - Si votre boutique eCom est basée en Californie, il est possible d’activer le paramètre de la taxe de vente d’origine hybride. Ainsi, les taxes de l’État sont appliquées à toutes les commandes effectuées en Californie et les taxes territoriales sont uniquement appliquées aux commandes effectuées au sein du même territoire que votre boutique. Désactivez ce paramètre pour utiliser le modèle de calcul des taxes basé sur la destination.
Par exemple :
Si un marchand établi à Los Angeles vend un produit à un client vivant à San Francisco, Lightspeed eCom prélèvera uniquement les taxes d’État en vigueur en Californie. Si la même commande est effectuée par le voisin de la boutique à Los Angeles, les taxes d’État ainsi que les taxes territoriales seront prélevées.
Le système « nexus » dans plusieurs États
Si votre boutique s’est vue attribuer le système « nexus » dans plus d’un État, le modèle « Destination » sera toujours utilisé pour calculer les taxes à prélever sur les commandes effectuées à l’extérieur d’un État.
Par exemple :
Un marchand s’est vu attribuer le système « nexus » dans les États de New York et de Pennsylvanie. Un client vivant à New York effectue une commande dans une boutique située à Philadelphie. Lightspeed eCom prélèvera les taxes en vigueur dans la ville de New York.
Configuration des taxes de vente
- À partir de votre arrière-boutique eCom, cliquez sur Paramètres > Taxes.
- Dans la section PARAMÈTRES DE TAXES, l’option Tous les prix excluent les taxes devrait être activée.
- Pour que les taxes s’affichent dans votre panier et lors du passage à la caisse, activez les options Afficher les taxes dans le panier et Afficher les taxes à la caisse.
- Veillez à ce que l’option Le taux d’imposition pour les nouveaux produits devrait être soit réglée à Calculez les taxes automatiquement.
- Dans la section TAUX DE TAXE AUTOMATIQUES, cliquez sur Modifier le choix de pays pour sélectionner un pays.
- Dans la liste de pays, sélectionnez États-Unis.
- Le calcul des taux de taxe est désormais automatisé pour ce pays.
- Cliquez sur Modifier pour ajouter des taux de taxe par État.
- Cliquez sur Ajouter un nouvel emplacement.
- Dans le champ Nom, saisissez le nom de votre emplacement (comme Entrepôt ou Boutique principale), puis saisissez l’adresse. Si vous possédez uniquement une boutique en ligne, saisissez l’adresse de votre emplacement, telle que l’adresse de votre domicile ou de votre entrepôt.
- Répétez ces étapes pour les emplacements se trouvant dans d’autres États. Si vous possédez plusieurs emplacements dans le même État, vous pouvez n’ajouter qu’un seul d’entre eux.
REMARQUE : Les taux de taxe associés à chaque code postal américain sont mis à jour sur une base mensuelle. Si le taux de taxe approprié n’apparaît pas dans Lightspeed eCom, communiquez avec nous et notre équipe d’assistance peut demander une mise à jour des taux de taxe en votre nom.
Modifier les taxes automatiques en créant une taxe prédominante
Certains produits sont parfois exemptés de taxes en fonction de leur nature et de votre emplacement. Par exemple, de nombreux États offrent des jours détaxés.
Il est possible de créer une catégorie de taxe afin d’y regrouper les produits associés à une taxe particulière ou bénéficiant d’une exemption de taxe. Vous pouvez ensuite utiliser une taxe prédominante dans le but de prélever la taxe appropriée sur ces produits. Pour bien comprendre les exemptions de taxes, il est conseillé de communiquer avec l’Administration de votre État ou avec un conseiller fiscal.
Pour associer une taxe prédominante à quelques articles :
- Activez les taux de taxe automatiques.
- À partir du menu de gauche de l’arrière-boutique, cliquez sur Paramètres > Paramètres de paiement > Taxes.
- Cliquez sur États-Unis.
- Dans la section Catégories de taxe, cliquez sur Ajouter une catégorie de taxe.
- Nommez la catégorie de taxe, par exemple Vêtements pour enfants.
- Cliquez sur la catégorie de taxe que vous avez créée.
- Cliquez sur Ajouter un produit, puis cliquez sur le bouton Choisir figurant à côté des produits que vous souhaitez ajouter à la catégorie de taxe.
- Cliquez sur Sauvegarder.
- À partir des Paramètres > Paramètres de paiement > Taxes > États-Unis, cliquez sur Ajouter une taxe prédominante, puis sélectionnez la catégorie de taxe que vous avez créée.
- Dans la section Taxes prédominantes, cliquez sur la taxe prédominante que vous souhaitez configurer.
- Pour chaque État auquel vous souhaitez appliquer la taxe prédominante, saisissez un taux et modifiez le nom ou le type de taxe, au besoin :
- Combiner à la taxe fédérale : additionne le taux au taux en vigueur dans le pays.
- Remplacer la taxe fédérale.
- Ajouter après le calcul de la taxe fédérale : la taxe fédérale est calculée sur le sous-total, puis la taxe prédominante est appliquée.
Pour associer une taxe prédominante à un ensemble d’articles :
- Activez les taux de taxe automatiques.
- À partir du menu de gauche de l’arrière-boutique, cliquez sur Paramètres > Paramètres de paiement > Taxes.
- Cliquez sur États-Unis.
- Dans la section Catégories de taxe, cliquez sur Ajouter une catégorie de taxe.
- Nommez la catégorie de taxe, par exemple Vêtements pour enfants.
- Activez l’option Sélectionner un ensemble de produits.
- Cliquez sur le cercle d’option intitulé Tous les produits de la boutique si vous souhaitez ajouter tous les produits de votre boutique à cette catégorie de taxe.
- Dans le cas contraire, cliquez sur le cercle d’option intitulé Certains groupes de produits et utilisez les filtres de recherche associés aux produits :
- Catégorie
- Fournisseur
- Marque
- Prix
- Faites défiler vers le bas jusqu’à PRODUITS EXCLUS, puis cliquez sur Ajouter un produit afin de sélectionner les produits que vous souhaitez exclure de la catégorie de taxe.
- Cliquez sur Sauvegarder.
- À partir des Paramètres > Paramètres de paiement > Taxes > États-Unis, cliquez sur Ajouter une taxe prédominante, puis sélectionnez la catégorie de taxe que vous avez créée.
- Cliquez sur Ajouter une taxe prédominante, puis sélectionnez la catégorie de taxe que vous avez créée.
- Dans la section Taxes prédominantes, cliquez sur la taxe prédominante que vous souhaitez configurer.
- Si vous êtes situé dans l’État de New York et que votre catégorie de taxe concerne les vêtements, sélectionnez l’option Vêtements de moins de 110 $ dans l’État de New York dans la section Règles de taxes.
- Dans la section Taux de taxe, saisissez le taux en vigueur dans chaque État où vous possédez une boutique.
- Si vous le désirez, vous pouvez également étendre l’application du taux à tous les comtés et à toutes les villes d’un État.
Exempter de taxe les vêtements dans l’État de New York
Sur l’écran associé aux taxes prédominantes, la section RÈGLES DE TAXES offre l’option Vêtements de moins de 110 $ dans l’État de New York. Si vous vendez des produits exemptés de taxes dans l’État de New York, il est possible de retirer rapidement les taxes au moyen de ce paramètre.
L’activation de l’option Vêtements de moins de 110 $ dans l’État de New York entraînera l’exemption des taxes dans les cas suivants :
- Vous avez regroupé vos produits dans une catégorie de taxe et cette catégorie de taxe est également celle associée à votre taxe prédominante.
- Lors du passage à la caisse, le prix du produit est égal à 110 $ avant les taxes et après les réductions.
- L’adresse d’expédition de votre commande est située dans l’État de New York.
L’exemption de taxe sera plus ou moins importante selon la région dans l’État de New York, en raison des différentes lois fiscales locales. Les taux de taxe automatiques tiennent compte de ces différences. Par exemple, en décembre 2015, le taux de taxes prélevé sur les achats de vêtements dans le comté d’Albany était égal à 4 %, tandis qu’aucune taxe n’était prélevée dans le comté de Columbia.
Il est conseillé de regrouper tous vos produits exemptés de taxes dans une même catégorie de taxe, peu importe leur prix. De cette manière, si le prix d’un produit est réduit et qu’il est désormais inférieur à 110 $, aucun paramétrage supplémentaire n’est nécessaire pour que l’exemption de taxe s’applique à ce produit. Pour plus d’informations sur l’ajout de plusieurs produits à une catégorie de taxe, cliquez ici.
Configuration des taxes pour le Canada
La marche à suivre ci-après permet de configurer les taxes pour le Canada :
- Introduction
- Saisir votre adresse
- Activer les taxes automatiques
- Modifier les taxes automatiques en créant une taxe prédominante
Introduction
La fonctionnalité des taux de taxe automatiques de Lightspeed eCom intègre l’ensemble des taxes en vigueur dans chaque province, y compris la TPS/TVP, la TPS/TVQ, la TPS uniquement et la TVH uniquement. Cette fonctionnalité prend également en charge le modèle de taxe canadien, basé sur la destination.
Ainsi, Lightspeed eCom détermine le taux de taxe approprié en fonction de la province de destination d’une commande. Par exemple, un marchand établi en Ontario vend un produit à un client vivant en Colombie-Britannique. Lightspeed eCom prélèvera les taxes en vigueur en Colombie-Britannique.
REMARQUES :
- Lorsque vous vendez des produits à des clients vivant dans des provinces ou des territoires où votre entreprise n’est pas établie, les exigences en matière de prélèvement des taxes peuvent varier. Bien que Lightspeed soit conçu pour tenir compte de ces différentes situations en matière de prélèvement des taxes, il est conseillé de communiquer avec l’Administration de votre province ou avec un conseiller fiscal pour bien connaître les taxes à prélever sur vos commandes.
- Par exemple, si votre entreprise est établie en Ontario et que vous vendez des produits à des clients vivant au Québec, vous n’avez pas à prélever la TVQ sur ces commandes et Lightspeed ne facturera donc pas cette taxe à ces clients.
- Dans le cas où certains produits sont exemptés de taxes, vous devrez les ajouter à une catégorie de taxe et annuler le prélèvement de la taxe sur ces produits. Pour plus d’informations, cliquez ici.
Saisir votre adresse
- À partir de votre arrière-boutique eCom, cliquez sur Paramètres > Entreprise.
- Faites défiler jusqu’à la section COORDONNÉES. À côté de la mention Choisissez d’abord votre pays pour que les bons champs s’affichent, sélectionnez Canada.
- Saisissez votre adresse. Saisissez votre code postal dans le champ Code postal (ou Zip code).
- Cliquez sur Sauvegarder.
Activer les taxes automatiques
- À partir de votre arrière-boutique eCom, cliquez sur Paramètres > Taxes.
- Dans la section PARAMÈTRES DE TAXES, l’option Tous les prix excluent les taxes devrait être activée.
- Pour que les taxes s’affichent dans votre panier et lors du passage à la caisse, activez les options Afficher les taxes dans le panier et Afficher les taxes à la caisse.
- Veillez à ce que l’option Le taux d’imposition pour les nouveaux produits devrait être soit réglée à Calculez les taxes automatiquement.
- À partir du menu de gauche de l’arrière-boutique, cliquez sur Paramètres > Paramètres de paiement > Taxes.
- Cliquez sur Modifier le choix de pays pour sélectionner un pays.
-
- Dans la liste de pays, sélectionnez Canada.
- Le calcul des taux de taxe est désormais automatisé pour ce pays. Si vous le désirez, vous pouvez également cliquer sur Modifier pour afficher le taux de taxe de chaque province.
Modifier les taxes automatiques en créant une taxe prédominante
Certains produits sont parfois exemptés de taxes en fonction de leur nature et de votre emplacement. Par exemple, de nombreuses fournitures médicales sont exemptées de taxes au Canada.
Il est possible de créer une catégorie de taxe afin d’y regrouper les produits associés à une taxe particulière ou bénéficiant d’une exemption de taxe. Vous pouvez ensuite utiliser une taxe prédominante dans le but de prélever la taxe appropriée sur ces produits.
Pour bien comprendre les exemptions de taxes, il est conseillé de communiquer avec l’Administration de votre province ou avec un conseiller fiscal.
Pour associer une taxe prédominante à quelques articles :
- Activez les taux de taxe automatiques.
- À partir du menu de gauche de l’arrière-boutique, cliquez sur Paramètres > Paramètres de paiement > Taxes.
- Cliquez sur Canada.
- Dans la section Catégories de taxe, cliquez sur Ajouter une catégorie de taxe.
- Nommez la catégorie de taxe, par exemple Vêtements pour enfants.
- Cliquez sur la catégorie de taxe que vous avez créée.
- Cliquez sur Ajouter un produit, puis cliquez sur le bouton Choisir figurant à côté des produits que vous souhaitez ajouter à la catégorie de taxe.
- Cliquez sur Sauvegarder.
- À partir des Paramètres > Paramètres de paiement > Taxes > Canada, cliquez sur Ajouter une taxe prédominante, puis sélectionnez la catégorie de taxe que vous avez créée.
- Cliquez sur Ajouter une taxe prédominante, puis sélectionnez la catégorie de taxe que vous avez créée.
- Cliquez sur la taxe prédominante que vous souhaitez configurer.
- Pour chaque province à laquelle vous souhaitez appliquer la taxe prédominante, saisissez un taux et modifiez le nom ou le type de taxe, au besoin :
- Combiner à la taxe fédérale : additionne le taux au taux en vigueur dans le pays.
- Remplacer la taxe fédérale.
- Ajouter après le calcul de la taxe fédérale : la taxe fédérale est calculée sur le sous-total, puis la taxe prédominante est appliquée.
Pour associer une taxe prédominante à un ensemble d’articles :
- Activez les taux de taxe automatiques.
- À partir du menu de gauche de l’arrière-boutique, cliquez sur Paramètres > Paramètres de paiement > Taxes.
- Cliquez sur Canada.
- Dans la section Catégories de taxe, cliquez sur Ajouter une catégorie de taxe.
- Nommez la catégorie de taxe, par exemple Vêtements pour enfants.
- Activez l’option Sélectionner un ensemble de produits.
- Cliquez sur le cercle d’option intitulé Tous les produits de la boutique si vous souhaitez ajouter tous les produits de votre boutique à cette catégorie de taxe.
- Dans le cas contraire, cliquez sur le cercle d’option intitulé Certains groupes de produits et utilisez les filtres de recherche associés aux produits :
- Catégorie
- Fournisseur
- Marque
- Prix
- Faites défiler vers le bas jusqu’à PRODUITS EXCLUS, puis cliquez sur Ajouter un produit afin de sélectionner les produits que vous souhaitez exclure de la catégorie de taxe.
- Cliquez sur Sauvegarder.
- À partir des Paramètres > Paramètres de paiement > Taxes > Canada, cliquez sur Ajouter une taxe prédominante, puis sélectionnez la catégorie de taxe que vous avez créée.
- Cliquez sur Ajouter une taxe prédominante, puis sélectionnez la catégorie de taxe que vous avez créée.
- Cliquez sur la taxe prédominante que vous souhaitez configurer.
- Pour chaque province à laquelle vous souhaitez appliquer la taxe prédominante, saisissez un taux et modifiez le nom ou le type de taxe, au besoin :
- Combiner à la taxe fédérale : additionne le taux au taux en vigueur dans le pays.
- Remplacer la taxe fédérale : prélève le nouveau taux plutôt que la taxe fédérale.
- Ajouter après le calcul de la taxe fédérale : la taxe fédérale est calculée sur le sous-total, puis la taxe prédominante est appliquée.
Grouper des produits à l’aide de plusieurs filtres
À la création d’une catégorie de taxe, il est possible d’utiliser plusieurs filtres de recherche afin de déterminer les produits à y ajouter de manière plus précise.
- Seuls les produits correspondant à tous les filtres utilisés seront soumis à la taxe prédominante.
- Par exemple, un utilisateur filtre les produits à l’aide deux catégories, intitulées Enfants et T-shirts. Ainsi, les produits soumis à cette taxe prédominante sont uniquement ceux faisant partie à la fois de la catégorie Enfants et de la catégorie T-shirts.
Désactiver une taxe prédominante
Il est possible de désactiver une taxe prédominante après sa création, dans le cas où son emploi n’est pas requis durant une certaine période.
- À partir de votre arrière-boutique eCom, cliquez sur Paramètres > Taxes.
- Cliquez sur États-Unis ou Canada.
- Dans la section Taxes prédominantes, cliquez sur la taxe prédominante que vous souhaitez désactiver.
- Dans la section CATÉGORIE DE TAXE, désactivez l’option Activer la taxe prédominante.